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初音島に寒さが訪れた12月のある朝、眠りからなかなか覚めずにいた義之は、耳元で音姫と由夢がささやく声を聞く。
それに気付き、義之がぼんやりと目を開けると……なんと2人も義之のベッドにいた。
聞けばいつも3人で一緒に寝ているというのだが、義之には覚えがない。
状況を把握できていない彼に対し、音姫と由夢は「お仕置き」と称して、かわいらしい唇を近づけていく……。
ところが、実際に義之の顔に触れたのは、さくらが押し当てた熱い缶コーヒーだった。
あまりの熱さにたちまち目覚めた彼は、先ほどの光景が夢だったと理解する。
そもそも、音姫と由夢は幼なじみで姉妹同然の間柄。あのような甘い出来事があるはずがないのだ。
頭のモヤを振り切った義之は、登校の準備を整え家を出る。そこには、夢とは違ういつもの音姫と由夢が迎えに来ていた。
そしていつものように、3人は桜並木を歩き風見学園へと向かうのだった。
その後、義之が在籍する3年3組では、今月開催予定のクリスマスパーティーにおけるクラスの催し物を決める会議が行われた。
11月から議題に上がりながらもまだ決定していなかったため、委員長の麻耶は焦りと苛立ちを隠しきれない。
そんなとき、杏が人形劇を、杉並がお化け屋敷を提案。
多数決の末、ついに人形劇に決まったのだが、すでにシナリオを完成させているという杏の権限で、主人公は義之、ヒロインは小恋となってしまった。
しかも内容は恋愛もの。かつてお互いの気持ちがすれ違った経験のある2人にとっては気まずさがある。
だが、今は仲のいい友達関係を保っている彼らは、気持ちを切り替え稽古に励むことに。
また、渉や茜たちもそれぞれの役割で劇の準備を進めていく。桜の花びらが舞う中、平和な学園生活を過ごす義之たち。
そのとき、彼らは初音島にもたらされつつある異変にまだ気付いていなかった……。
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